Börsenrückblick Januar 2022 / Stock Market Review January 2022 [GER/ENG]
[GER]
Zurück auf dem Boden der Tatsachen
Autsch, das tat weh! Direkt im Anschluss an den besten Börsenmonat 2021 ging es im Januar 2022 durchweg in die andere Richtung - steil bergab. Bis Mitte Februar hält der heftige Gegenwind an und die internationalen Börsen zeigen sich weiter extrem volatil.
Die Gründe sind offensichtlich und wie ich bereits mehrmals schrieb mögen Börsianer vor allem eins nicht: Ungewissheit.
- starke Inflation / mögliche Zinsanhebung durch FED bzw. EZB
- Konflikt Russland / Ukraine
- Corona
- mögliches Konflliktpotenzial China / Taiwan
Sprengstoffmaterial (im wahrsten Sinne) für einen Crash ist genügend vorhanden.
Natürlich hat auch meine Total Return-Performance gelitten und mein Depot liegt bis zum 20. Februar 2022 bei -7 %.
Anfang Januar hatte ich aus jetziger Sicht relativ viel Glück bei dem Verkauf meines eher spekulativen "Cloud Computing ETF", indem besonders stark abgestrafte Werte wie PayPal, Shopify, Square oder Snowflake enthalten sind.
Insgesamt fühle ich mich aber mit meiner Depotaufstellung sehr wohl und glaube, dass die allermeisten Unternehmen für alle Eventualitäten gut gerüstet sind. Mir geht es dabei weniger um die kurzfristige Kursperformance, denn vor einer allgemeinen Marktkorrektur ist keine Aktie geschützt.
Viel wichtiger ist mir die vorhandene Voraussetzung für eine langfristige, positive operative Performance. Bis heute haben allein im Februar 14 Unternehmen aus meinem Portfolio ihre Dividende angehoben. Ein Ausdruck der Stärke bzw. eine Bestätigung, dass weiter Geld, sogar mehr Geld als im Vorjahr verdient werden kann.
Wie in meinem Artikel zu Beginn des Monats beschrieben,, richte ich mein Hauptaugenmerk auf die Dividendenerhöhungen, die für eine gewisse Entspannung und Sicherheit sorgen. Selbst wenn sich die Kursperformance "unter Wasser" befindet.
Auswertung Januar
Depotperformance
| Mein Portfolio | - 5,0 % |
|---|---|
| MSCI World | - 5,1 % |
| MSCI Emerging Markets | + 0,6 % |
| S&P 500 | - 9,2 % |
| Nasdaq | - 14,2 % |
| DAX | - 3,5 % |
| TecDAX | - 12,9 % |
Meine 5 größten Positionen
| Unternehmen | Anteil im Depot |
|---|---|
| AbbVie | 3,7 % |
| Johnson & Johnson | 3,7 % |
| Carlisle Companies | 3,6 % |
| Philip Morris | 3,1 % |
| CVS Health | 2,9 % |
An AbbVie und CVS Health sind die Kurskapriolen bisher komplett vorbeigegangen und dadurch darf ich mich über eine neue Nr.1 im Depot, AbbVie, sowie einen neuen Wert unter meinen Top 5, CVS Health freuen.
Auch die Aktie von Philip Morris zeigte sich wie alle Tabakwerte äußerst robust. Diese Branche sowie Unternehmen aus dem Rüstungssektor sind in angespannten Zeiten meistens die Topperformer und nach dem steilen Anstieg macht mein Tabaktrio nun fast 8 % in meinem Einzelaktiendepot aus.
Top 5 im Januar
| Unternehmen | Rendite im Januar |
|---|---|
| British American Tobacco | + 15 % |
| Philip Morris | + 10,7 % |
| Altria | + 9,8 % |
| Omega Healthcare Investors | + 8,3 % |
| AFLAC | + 7 % |
Flop 5 im Januar
| Unternehmen | Rendite im Januar |
|---|---|
| KASPI | - 23,7 % |
| Carl Zeiss Meditec | - 22,2 % |
| Innovative Industrial Properties | - 21,2 % |
| LAM Research | - 19,7 % |
| T.Rowe Price Group | - 19,1 % |
KASPI ist einer meiner riskantesten Aktien, ein Unternehmen aus Kasachstan. Des geografischen Risikos war ich mir beim Kauf bewusst, dass dies nach den Ausschreitungen im Land so schnell wahr wird war dann doch eine Überraschung.
Von ~120 Euro fiel der Kurs auf ~65 Euro. Ich entschied mich bei ca. 74 Euro nachzukaufen und warte nun die weitere Entwicklung ab. Am 28.02. werden Quartalszahlen veröffentlicht.
Käufe
| Unternehmen | investierter Betrag |
|---|---|
| T.Rowe Price Group | 270 € |
| Innovative Industrial Properties | 161 € |
| KASPI | 149 € |
| Brookfield Infrastructure | 1.570 € |
| Algonquin Power & Utilities | 252 € |
Kleinere Nachkäufe wurden nach den Kursrückgängen bei T.Rowe und Innovative Industrial Properties getätigt.
Brookfield Infrastructure habe ich nach dem Verkauf des genannten ETFs neu ins Depot aufgenommen. "BIP" stand schon länger auf meiner Watchlist und ist extrem defensiv aufgestellt. Die Verträge erhöhen sich automatisch und sind inflationsgebunden. Hier ein Auszug aus dem Portfolio.
Dividenden
| Dividenden Januar | 249,91 € |
|---|---|
| Dividenden +- % | + 31,5 % |
| Dividenden 2022 | 249,91 € |
| Dividenden +- % | + 31,5 % |
Dividendenerhöhungen
Ich mag diese Statistik. 😄
Der Januar brachte mir fast 250 Euro an Nettodividenden. Mit einem Plus von fast 32 % gegenüber dem Vorjahr ein toller Start ins Jahr.
Blackrock "rockte" (oh man, sorry) mit der Dividendenerhöhung um 18 % und STAG Industrial geizt weiterhin trotz einer extrem guten Geschäfftsentwicklung.
Insgesamt bringen mir diese Steigerungen netto 6,11 Euro mehr im Jahr oder anders ausgedrückt, "ersparen" mir die Anhebungen eine Investition i.H.v. 360 €.
[ENG]
Back to earth
Ouch, that hurt! Straight after the best stock market month of 2021, January 2022 went in the opposite direction - steeply downhill. The fierce headwind continued until mid-February and the international stock markets remained extremely volatile.
The reasons are obvious and, as I have already written several times, stock market investors dislike one thing above all: uncertainty.
- inflation / possible interest rate hike by FED or ECB
- Conflict Russia / Ukraine
- Corona
- potential conflict China / Taiwan
There is enough explosive material for a crash.
Of course, my total return performance has also suffered and my portfolio is down -7% until February 20, 2022.
From today's perspective, I was relatively lucky when I sold my rather speculative "Cloud Computing ETF" at the beginning of January, which contains particularly heavily penalized stocks such as PayPal, Shopify, Square and Snowflake.
Overall, however, I feel very comfortable with my portfolio and believe that the vast majority of companies are well prepared for all eventualities. I am less concerned with short-term price performance, because no stock is protected from a general market correction.
Much more important to me is the existing prerequisite for long-term, positive operating performance. To date, 14 companies in my portfolio have raised their dividends in February alone. A sign of strength or confirmation that money can continue to be made, even more money than in the previous year.
As described in my article at the beginning of the month, I focus my attention on the dividend increases, which provide some relief and security. Even if the share price performance is down.
Summary January
Performance
| My portfolio | - 5.0 % |
|---|---|
| MSCI World | - 5.1 % |
| MSCI Emerging Markets | + 0.6 % |
| S&P 500 | - 9.2 % |
| Nasdaq | - 14.2 % |
| DAX | - 3.5 % |
| TecDAX | - 12.9 % |
My 5 biggest positions
| Company | Share in portfolio |
|---|---|
| AbbVie | 3.7 % |
| Johnson & Johnson | 3.7 % |
| Carlisle Companies | 3.6 % |
| Philip Morris | 3.1 % |
| CVS Health | 2.9 % |
AbbVie and CVS Health have so far been completely unaffected by the share price capriciousness and I am therefore pleased to have a new No. 1 in my portfolio, AbbVie, and a new stock in my Top 5, CVS Health.
Like all tobacco stocks, Philip Morris shares has also been extremely robust. This industry, as well as companies from the defense sector, are usually the topperformers in tense times and after the steep rise, my tobacco trio now accounts for almost 8% in my single stock portfolio.
Top 5 in January
| Company | Performance in January |
|---|---|
| British American Tobacco | + 15 % |
| Philip Morris | + 10.7 % |
| Altria | + 9.8 % |
| Omega Healthcare Investors | + 8.3 % |
| AFLAC | + 7 % |
Flop 5 in January
| Company | Performance in January |
|---|---|
| KASPI | - 23.7 % |
| Carl Zeiss Meditec | - 22.2 % |
| Innovative Industrial Properties | - 21.2 % |
| LAM Research | - 19.7 % |
| T.Rowe Price Group | - 19.1 % |
KASPI is one of my riskiest stocks, a company from Kazakhstan. I was aware of the geographical risk when I bought it, but the fact that this came true so quickly after the riots in the country was a surprise.
From ~120 euros, the price fell to ~65 euros. I decided to buy at about 74 euros and now wait for further developments. On 28.02. quarterly figures will be published.
Purchases
| Company | Amount invested |
|---|---|
| T.Rowe Price Group | 270 € |
| Innovative Industrial Properties | 161 € |
| KASPI | 149 € |
| Brookfield Infrastructure | 1.570 € |
| Algonquin Power & Utilities | 252 € |
Smaller additional purchases were made after the price declines in T.Rowe and Innovative Industrial Properties.
I added Brookfield Infrastructure to the portfolio after the sale of the mentioned ETF. "BIP" has been on my watchlist for some time and is extremely defensively positioned. Contracts increase automatically and are inflation-linked. Here is an excerpt from their portfolio.
Dividends
| Dividends January 2022 | € 249.91 |
|---|---|
| Dividends +- % | + 31.5 % |
| Dividends 2021 | 249.91 € |
| Dividends +- % | + 31.5 % |
Dividend Changes
![januar div.png](
January brought me almost 250 euros in net dividends. With a plus of almost 32% compared to the previous year, a great start to the year.
Blackrock "rocked" (sorry fo that) with the 18% dividend increase and STAG Industrial continues to be stingy despite an extremely good business performance.
In total, these increases bring me €6.11 more a year, or in other words, the increases "save" me an investment of €360.
