MPINVEST Finanzreport 2021
30.12.2021 Liebe Investorinnen und Investoren,
heute war der letzte Handelstag im Jahr 2021, Zeit ein kurzes Investment Fazit zu ziehen. Das Börsenjahr im zweiten Jahr der Pandemie war geprägt von Produktionsausfällen während diverser Lockdowns weltweit, von Lieferengpässen auf Grund unterbrochener Lieferwege ( Schließung von Häfen ) und Produktionsausfällen, der Sorge um eine erlahmende Wirtschaftserholung, aber auch von herausragenden Unternehmenszahlen und Wachstumsraten, besonders von Seiten der Tech Giganten aus den USA. Jedoch überschattete ein Thema alle anderen: die anziehende Inflation.
Geld wird durch Inflation stetig immer weniger wert. Wer sein Geld auf dem Sparkonto liegen lässt, ist schlecht beraten und verliert kontinuierlich an Wert.
Investoren in Aktien und Immobilien hatten wieder einmal die Nase vorn. Ich bin kein Freund von Immobilien, ich bin ein Befürworter eines langfristigen "Buy & Hold" Ansatzes in Aktien erstklassiger Unternehmen.
Der "Buy & Hold" Ansatz mit einem breit diversifizierten Aktienportfolio erstklassiger Firmen hat mich stets und sicher durch dieses aufreibende Börsenjahr geführt. Die Kombination einer Dividendenstrategie gepaart mit einer Wachstumsstrategie ( nur Aktien erstklassiger Firmen, die bereits sehr viel Geld verdienen ) und einem kontinuierlichen Ansparverhalten hat sich wieder einmal bezahlt gemacht.
Am Ende standen + 32,67 % Interner Zinsfuß auf dem Kurszettel. Der Interne Zinsfuß seit Start des Aktienportfolios im September 2007 ist nun auf 12,79 % angewachsen. Ich benutze gerne den Internen Zinsfuß, da ich kontinuierlich in den Aktienmarkt investiere und somit mein Portfolio stets ausbaue.
Treiber dieser Performance waren die Tech Giganten aus den USA. Cyber Security und Metaverse waren hier dominierend. Meine größte Position, Nvidia, konnte um weitere 151 % zulegen. Ein Jahr zuvor waren es auch schon 100 % Kurszuwachs. Schlecht beraten waren alle diejenigen, die verkauft haben.
Ich persönlich wäre froh, langfristig Aktien im Depot zu halten, die 20 % und mehr pro Jahr erwirtschaften.
Hier meine 22 Aktien und ein MPINVEST Wikifolio, die diese Performance in 2021 schafften.
Das Wachstum meiner Dividendenerträge beträgt 13,1 %. Nach dem Dividendeneinbruch 2020 ( Royal Dutch Shell ) konnten die Erträge wieder schön anziehen. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 1,2 % nach Steuer. Wer lange hält und die Geduld mitbringt, kann solche Diagramme genießen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Apropos langes Halten. Wer lange Aktien erstklassiger Firmen hält, spürt den Zinseszinseffekt nachhaltig. Beispiel Nvidia: 100 % ( 2020 ) gefolgt von 151 % ( 2021 ), gekauft zu 10,137 € ( Split bereinigt), heute Schlusskurs 264,60 €. Macht 79,4 % p.a. seit 5,5 Jahren.
Hier meine Rangliste nach IZF ( Interner Zinsfuß ) seit Kauf.
Ich spreche seit Wochen über Fortinet aus dem Cyber Security Bereich.
Nicht ohne Grund, Platz 1 in diesem IZF Ranking.
Auch McDonalds ist hier mit dabei, denn 13,63 % p.a. seit 2007 sind auch nicht zu verachten. Immerhin schafft es McDonalds nun auf Platz 3 meiner Multibagger Liste. Alfen ist mit 101 % Kursperformance wieder zurück in dieser Liste meiner Top Performer ( Platz 11 ).
In Wartestellung für diese Liste ( Performance seit Kauf ):
Hier das gesamte Portfolio zum Jahresende.
Meine bevorzugte Strategie ist bekanntermaßen der "Buy&Hold" Ansatz. Jedoch kann ich manchmal nicht widerstehen und führe auch einige kurzfristige Trades durch. Hier die Ergebnisse:
Auch meine Wikifolios der MPINVEST Familie landeten durchweg im Plus.
+30,5 % https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfglbrands?tab=analysis
+12,1 % https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=analysis
+16,0 % https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpalter7?tab=analysis
+13,8 % https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=tradingidea
+22,1 % https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfvermdivs?tab=analysis
Wie geht es weiter in 2022?
Ich bin kein Freund von Prognosen.
Denn in einer komplexen Welt wie der unsrigen können kleinste Veränderungen große Dinge in Gang setzen.
Inflation wird uns begleiten. Erderwärmung auch ( heute waren es in München frühlingshafte 13 Grad ( plus ).
Eine gute Idee scheint mir zu sein, das Inflationsthema kombiniert mit Preiserhöhungen bei Rohstoffen aller Art zu spielen. Daher werde ich - wie bereits angekündigt - ab Januar den iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF monatlich ansparen. ( WKN: A2DK6R). Zum Factsheet geht es hier. https://www.justetf.com/servlet/download?isin=IE00BDFL4P12&documentType=MR&country=DE&lang=de
Und Konsumgüter Titel, die höhere Erzeugerpreise 1:1 an die Kunden weitergeben können, werde ich ins Blickfeld nehmen und weiter aufstocken. Meine PepsiCo Position rentiert mit 11,2 % p.a. seit Kauf vor 5 Jahren.
Das Interessante ist ja gerade das Ungewisse und das oft Unvorstellbare. Deshalb lieben wir ja die Börse und lassen unser Geld dort profitabel für uns arbeiten. Langfristig geht es immer hoch, denn Menschen gestalten erfolgreiche Firmen. Und die Volatilität sollte unser Freund werden, denn bei Kursrücksetzern gibt es die erstklassigen Aktien zum Rabatt.
In diesem Sinne, ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr und allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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