MPINVEST Top Aktien Portfolio Update KW 2: YTD Performance -4,0 % / Dividenden Inflation, über die niemand spricht
15.01.2022 Liebe Investorinnen und Investoren,
die Inflation ist nun überall angekommen. Während die Aktienbörsen - besonders die hoch bewerteten Wachstumswerte - weiter nachgeben und sich in einer ausgedehnten Korrektur befinden, vermelden manche Value Titel neue Hochs. Besonders auffallend und für mich erfreulich: BlackRock, deren Aktien ich besitze, wird im März die Dividende um sagenhafte 18 % anheben.
Ebenso hat sich die Ausschüttung vom 12.01.22 bei Altria um 16,7 % auf Eurobasis im Vergleich zu Oktober 2021 erhöht.
Inflation, die in meine Karten spielt. Inflation muss nicht immer schlecht sein, es kommt auf den Blickwinkel an.
Besonders die zuvor heiß gelaufenen High Tech Börsen sind weiter unter erheblichem Druck und lassen Luft ab. Am vergangenen Freitag begann die Berichtssaison mit den Finanzwerten Wells Fargo, JPMorgan Chase, BlackRock etc. Durchaus zufriedenstellende Zahlen, die manchen Analysten jedoch nicht befriedigen konnten. Wer zu viel erwartet, wird oftmals enttäuscht. Die nächsten Wochen der Berichtssaison werden spannend und vorwiegend volatil, besonders im High Tech Sektor.
Die Korrektur ist nicht spurlos an meinem Portfolio vorbeigegangen.
Minus 4 % stehen nun nach den ersten zwei Wochen zu Buche.
Im Umfeld auslaufender Corona Hilfsprogramme und Zinsanhebungen durch die FED sehe ich persönlich in der nächsten Zeit wenig Potential steigender Märkte, besonders im Wachstums Aktien Bereich. Daher habe ich in der abgelaufenen Woche mein privates Aktienportfolio etwas sturmfester gemacht.
Ich habe mich von 7 Wachstumsaktien und einem Edge Momentum ETF mit High Techs getrennt, den Reingewinn dieser "Trades" in JPMorgan Chase investiert und zusätzlich die ehemalige Pharmatochter der BASF, die Knoll AG, die nun nach Fusionen und Spin-offs als AbbVie firmiert ins Depot neu aufgenommen. Bei der Auswahl der Aktien waren mir Marktkapitalisierung, Trendstärke und Anteil in meinem Depot besonders wichtig. Ich wollte mich von vielen kleinen Positionen, die dem Nebenwerte Bereich zuzuordnen sind, trennen.
Hier die Zusammenfassung und Ergebnisse der Verkäufe: Silvergate´s IZF kann nicht berechnet werden, -50 % Kursverlust in sechs Wochen war dann doch zu viel. Mein Fehler.
Hier die Neuen:
Somit möchte ich dem Umfeld steigender Zinsen Rechnung tragen und von einer mächtigen Bank in USA sowie von Konjunktur unabhängiger Big Pharma profitieren. AbbVie wartet darüber hinaus auch mit hohen und steigenden Dividendenzahlungen auf.
Ebenso ist der Sparplan auf ein Commodity ETF angelaufen, mit dem ich langfristig von steigenden Rohstoffen profitieren möchte.
Schaut man sich das Performance Ranking YTD nach zwei Wochen an, so etablieren sich defensive, Konjunktur unabhängige Werte. Bei steigenden Rohstoffpreisen gewinnt auch Royal Dutch Shell altes Terrain zurück. Die Ausnahme spielt hier Taiwan Semiconductor, die wohl von der hohen unerfüllten Chipnachfrage und damit höheren Preiseforderungen ( Inflation ) besonders profitieren sollte.
Im nächsten Monat schüttet die Siemens Familie ( ca. 8 % Depotanteil ) an uns Aktionäre die Dividende 2021 aus. Siemens kündigt 4,00 € an, Siemens Healthineers 0,85 € ( pro Aktie netto für beide ).
Hier die veränderte Depotstruktur:
Auch meine Wikifolios leiden unter der aktuellen Marktbereinigung und konnten keine neuen Hochs ausbilden.
So musste mein Flagship MPINVEST Globale Trends in diesem Jahr - 9,1 % hinnehmen.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfmpinvest?tab=analysis
Eine etwas defensivere Ausrichtung sollte Schlimmeres vermeiden.
Das Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte ( -9,8 % YTD ) lasse ich regelbasiert weiterlaufen. Mal sehen, wie robust sich dieses Regelwerk in der aktuellen Schwächephase verhält.
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=tradingidea
Die nächsten Wochen bleiben sehr herausfordernd und spannend. Die Berichtssaison wird die Debatte um steigende Zinsen und Inflationsbekämpfung begleiten. Volatilität ist vorprogrammiert.
Aber eines dürfen wir nicht vergessen: bei einem Zins von ca. 1,7% für US 10 jährige US Staatsanleihen und einer gleichzeitigen Inflation von 7 % wäre ein Privatmann schlecht beraten, den Aktien den Rücken zuzuwenden und die garantierte Geldvernichtung ins Depot zu kaufen.
Bleiben Sie Ihren Aktien erstklassiger Firmen treu! Ein gut ausgesuchtes Aktienportfolio erstklassiger, hoch profitabler Firmen lässt mich auch in dieser Phase an der Börse ruhig schlafen. Wie sagte schon der alte Kostolany: " wollen sie gut schlafen oder gut essen". Ich will beides!
In diesem Sinne, allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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