MPINVEST Top Aktien Portfolio Update KW 4: YTD Performance -6,7 % // Denken wie ein Unternehmer

29.01.2022 Liebe Investorinnen und Investoren,

Ukraine Konflikt, Putin, Zinsangst, FED Wording, Inflation, Omikron, Wachstum, Konjunkturerholung, Kurskorrektur, China, Lieferengpässe, Rezession! Alles zusammen, mal mehr, mal weniger. Ganz schön unsicher unsere Welt, in der wir leben. Und die Aktienkurse tauchen ab, mal mehr, mal weniger.

Besonders hart werden die unprofitablen Techfirmen getroffen, die noch beweisen müssen, dass Sie Geld für uns Aktionäre erwirtschaften können.

In dieser Situation - aber auch in ruhigeren Zeiten - ist es immer ratsam, wie ein Unternehmer zu denken.

Ich betrachte mein Aktiendepot wie eine Sammlung erstklassiger, hochprofitabler Unternehmen. Wie eine große Firma in verschiedene Divisionen und Produktgruppen aufgestellt ist, so ist mein "persönliches Aktienunternehmen" in verschiedene Aktien ( Unternehmensbeteiligungen ) aufgeteilt. Es besteht aus Dividendenaktien, Dividendenaristokraten, aus Wachstumsaktien und aus Börsengiganten ( Apple, Microsoft, Alphabet ). Manche bringen mir stetig wachsenden Erträge durch Dividendenausschüttungen, manche wachsen in Ihrem Wert 20 % p.a. oder mehr und manche korrigieren gerade. Der Mix macht es. Ich überlege mir vor einem Kauf immer, an welchen erstklassigen Unternehmen ich beteiligt sein möchte. Sie sollen hoch profitabel sein ( Nettomarge > 15 % ), einen geringen Verschuldungsgrad aufweisen, Dividendenausschüttungen sollten nicht aus der Substanz bedient werden ( < 75 % des Gewinns ausmachen ), möglichst gute Dividendenerhöhungen auch in Zukunft garantieren und bei Umsatz und Gewinn auf jeden Fall wachsen. Wenn man diese Paramater berücksichtigt, ist man schon einmal gut aufgestellt.

Die Volatilität an den Börsen ist mein Freund. Ich möchte ja mein " privates Aktienunternehmen " langfristig wachsen sehen und kann bei Kursschwäche zukaufen und langfristig gute Entscheidungen treffen.

Von kurzfristigem Trading halte ich gar nichts. Es ist mir zu zeitaufwendig und viel zu ungewiss. Ich bedenke hier immer den Ertrag dividiert durch meinen Zeitaufwand. Und in meinen Händen ist hierbei das Ergebnis sehr klein, also ungeeignet für "mein Unternehmen".

Börse ist eine langfristige Lebensaufgabe, die nicht an einem Tag oder in einer Woche entschieden wird.

Mein Aktiendepot hat sich in der letzten Woche ( besonders im Rebound gestern Nachmittag ) gut erholt gezeigt.

Apple und Visa überzeugten mit grandiosen Zahlen und zogen die Top Aktien mit nach oben.

"Apple hat trotz Problemen bei der Produktverfügbarkeit infolge des globalen Chipmangels und gestörter Lieferketten mit dem besten ersten Quartal ihrer Geschichte aufgewartet. Der Umsatz des iPhone-Herstellers stieg um 11 Prozent auf 123,95 Milliarden Dollar und der Gewinn um rund 20 Prozent auf 34,63 Milliarden. Beides übertraf die Analystenprognosen. Überdies zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die Lieferengpässe bald überwunden sein könnten. Davon profitierte auch die Stimmung im Sektor. Die Apple-Aktie legte um rund 7 Prozent zu" ( Quelle Finanzen.net ).

"Der US-Finanzkonzern Visa verdient dank florierender Kreditkartenzahlungen weiter glänzend. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Nettogewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 4,0 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um 24 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar zu, wie Visa am Donnerstag mitteilte. Der Konzern profitiert weiter von boomenden Einkäufen im Internet, bei denen häufig mit Kreditkarte gezahlt wird. Ausserdem nehmen wegen der Erholung des Reiseverkehrs von der Pandemie auch die internationalen Zahlungen - etwa für Flugbuchungen oder Hotels im Ausland - wieder deutlich zu.
Die Quartalszahlen übertrafen die Finanzmarkterwartungen klar" ( Quelle: Handelszeitung.ch ).

So gab es gestern eine stolze Kurserholung bei meinen erstklassigen Beteiligungen.

MasterCard notiert auf Allzeithoch, Apple notiert nur 4,4 % unter seinem All Time High, das vor 18 Tagen erreicht worden war.

Am Montag werde ich meine Position an dem Qualitäts-Vermögensverwalter T. Rowe Price Group weiter aufstocken. Der Kurs hatte zuletzt schön korrigiert und den Rabatt nehme ich an. Die Nettomarge der T. Rowe Price Group beträgt stolze 36 %.

Cisco Systems hat in der letzten Woche seine Quartalsdividende gezahlt: 0,2422 € pro Aktie ( 1,9 % Div.-Rendite p.a. netto). Die Nettomarge von Cisco Systems beträgt 22 %.

Hier meine Top 10 YTD nach Kurszuwachs:

Mein "Flagship" Wikifolio MPINVEST Globale Trends hält immer noch 96 % Cash und lässt den Sturm an der Seitenlinie an sich vorbeiziehen.

Mein Wikifolio MPINVEST Konsumdividenden hält aktuell nur 12 % Cash und schlägt sich recht wacker in dieser Marktkorrektur.
Es notiert nur 6 % im Minus ( YTD ). LVMH ( Platz 4 des Wikifolio Performance Rankings) glänzte mit dem besten Jahresergebnis seiner Geschichte.

"Mit einem Rekordumsatz hat der französische Luxusgüterkonzern LVMH die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Jahreserlös stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 44 Prozent auf 64,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Konzernchef Bernard Arnault (72), der zu den reichsten Menschen der Welt zählt, zeigte sich zuversichtlich, 2022 an diesen Erfolg anknöpfen zu können. LVMH sei in einer "exzellenten Position, um seine führende Position auf dem Luxusmarkt weiter auszubauen" ( Quelle: Manager-Magazin.de ).

TOP 10 Wikifolio Mitglieder nach Performance seit Kauf:

Lediglich das regelbasierte Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte kommt aktuell böse unter die Räder. Offensichtlich ist diese Regel nicht für jede Wetterlage ( Technologie Korrektur ) geeignet. Ein schlechtes Ergebnis ist auch ein Ergebnis ( YTD - 18,7 % ).

Fassen wir zusammen:

Ich betrachte meine Aktivitäten an der Börse wie ein Unternehmer, der seine Beteiligungen führt und gedeihen lässt. Unruhige Zeiten und Kursschwankungen nach unten fasse ich als Kaufgelegenheiten auf um gezielt geeignete Positionen aufzustocken. Mein "Aktien Unternehmen" soll langfristig wachsen. Kursrückgänge an den Börsen, getrieben durch Gier und Angst der Marktteilnehmer, lassen mich unberührt, denn: ich will ja heute nicht meine Beteiligungen verkaufen. Ich nutze Rabatte an den Börsen - wie beim Einkauf in der Stadt oder im Online Shop - gerne zum Kauf.

Aber nur erstklassige, hoch profitable Beteiligungen, bitte.

In diesem Sinne, allzeit gute Investments

Euer Martin Pfordt

Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.

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