MPINVEST Top Aktien Portfolio Update KW 49: YTD Performance 32,4 % - Qualität und Wachstum bleiben Trumpf
11.12.2021 Liebe Investorinnen und Investoren,
das Jahr ist gelaufen. Die Vorweihnachtszeit hat uns erreicht und es wird so langsam Zeit, das Jahr seinem Abschluss zuzuführen. An den Börsen wechseln sich die Themen Corona Omikron Variante und Inflationssorgen, gepaart mit dem Dauerthema Lieferschwierigkeiten, ab und lassen an einem Tag die Anleger / Trader in Panik ihre Aktien auf den Markt werfen um sie am anderen Tag wieder teurer einzusammeln. Wer hier mitspielt ist langfristig der Verlierer.
In diesem Zusammenhang ist mir gestern ein phantastisches youtube Video von FREENVESTING aufgefallen, das ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Hört dem Altmeister Warren Buffett bitte genau zu!
https://www.youtube.com/watch?v=NBxsVZ_DA9c
Basierend auf dieser Idee des langfristigen, dauerhaften Investierens möchte ich folgendes hinzufügen. Das langfristige Halten erstklassiger Firmen zahlt sich am Ende aus. Man muss nicht ständig raus und rein, wie es die Börsendienste und Broker uns ständig einreden möchten. Hört einfach nicht auf diesen Lärm da draußen!
Wer gerade erst beginnt und wer auch nur 20 € im Monat zum Investieren in Aktien entbehren möchte, der sollte in den viel beachteten S&P 500 ETF investieren und sich einen kostenlosen Sparplan bei einem Neobroker einrichten.
Wer bereits fortgeschritten ist, der sollte sich auf Aktien erstklassiger Firmen konzentrieren. Zu beachten - und mir besonders wichtig - ist hierbei, dass die Firmen Wachstum in Umsatz und Gewinn, eine hohe Eigenkapitalrendite und Nettomarge sowie einen geringen Verschuldungsgrad und wenn möglich Marktmacht ( der berühmte Burggraben des Warren Buffett ) aufweisen. Wer das beherzigt, wird langfristig eine reichhaltige Ernte einfahren.
Basierend auf diesen Ideen habe ich mir heute morgen ein Aktienranking mit der Morningstar Datenbank und dem Aktien Ranking Tool von Trader Fox erstellt.
Folgende fundamentale Kriterien der letzten drei Jahre werden hier gewichtet:
Und dazu kommt die Kursperformance der letzten drei Jahre:
Nachdem das Ranking durchlaufen ist, sorgt der Filter für ein erstklassiges Suchergebnis. Geometrisches Umsatz- und Gewinnwachstum sollen > 10 % sowie die Nettogewinnmarge ebenso > 10 % betragen. Die Jahresperformance der letzten drei Jahre sollte mindestens 20 % p.a. betragen.
Und hier das Resultat ( Top 100 von insgesamt 131 Aktien )!
Sehr bekannte Namen sind hier dabei: Adobe ( 10 ), Alphabet (39 ), Apple ( 67 ), Cadence ( 23 ), Fortinet (9), Meta Platforms ( 29) , Microsoft ( 15 ), Nvidia (35), Thermo Fisher (75 ), Varta (26), etc.
Es wäre doch einmal spannend, ein 10 Aktien Depot mit diesen prominenten Unternehmen zu führen.
Firmen, die große Profite einstreichen und ständig ihren Cash Flow erhöhen, werden auch immer wieder kleine Start-ups dazu kaufen und Ihren Vorsprung weiter vergrößern. Daher bin ich weiter langfristig bullisch für die Titanen der modernen digitalen Industrie.
In meinem privaten Aktienportfolio hat sich eine Seitwärtsphase auf hohem Niveau etabliert. Das Depot notiert 3,7 % unter seinem Allzeithoch, das am 29.11. erreicht worden war. YTD wurde eine Performance von 32,4 % erreicht.
Auch in der letzten Woche konnten einige meiner Aktien wieder neue Allzeithochs ausbilden.
Bei der Qualitätsaktie Apple beobachten wir seit einigen Wochen eine Rally ( YTD +41 % ). Eine PEG Ratio von 0,44 deutet nicht auf eine Überbewertung hin!
Aber auch die defensive L ´Oreal wächst unaufhörlich ( YTD + 35 % ).
Still und leise und völlig unter dem Radar macht auch eine deutsche Aktie immer neue Hochs. Die ehemalige Medizinsparte der Siemens AG, die Siemens Healthineers ( YTD + 28,4 %).
Qualität und Wachstum zahlt sich aus.
Hier die aktuelle Depotzusammensetzung, nachdem sich Nvidia und Adobe nun in einer Konsolidierung befinden.
Meine Wikifolios sind ebenfalls in eine Konsolidierung eingetreten.
Mein Flagship MPINVEST Globale Trends hält weiterhin eine High Watermark von 223,77 € und notiert an diesem Wochenende bei 215,06 € ( YTD 13,1 % ).
Ich denke, wir sind mit dieser Portfolio Struktur gut gerüstet für 2022.
Leider musste das regelbasierte Wikifolio MPINVEST Wachstumswerte während des Omikron Abverkaufs Federn lassen und konnte sich nicht mehr so richtig erholen. Bei einer High Watermark von 145,60 € notiert das Wikifolio mit 134,03 € ganze 8 % tiefer, YTD + 13,8 %. Enttäuschend!
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfepsrevma?tab=analysis
In der ersten Liste sind die Top 20 - Performance YTD 2021 enthalten, die sich langfristig in meinem privaten Depot befinden.
In der zweiten Liste wird die Performance meiner im Mai 2020 vorgestellten "Super Performance Aktien " gezeigt.
In der dritten Liste zeige ich ein spezielles Ranking, das nur Aktien enthält, die nach Performance (5 Jahre) bei geringster Volatilität und gleichzeitig intaktem Aufwärtstrend führend sind ( Aktien Rankings Championsaktien MPINVEST in Anlehnung an Thomas Müller, Rosenheim und Mark Minervini, USA)
In der vierten Liste sind alle Aktien, die eine Nettogewinnmarge größer 10 %, eine Rule-of-40 > 40, ein PEG Ratio 0 bis 5 sowie ein Qualitätsscore 13-15 aufweisen, nach deren geometrischen fünf Jahres Performance sortiert.
Liste 1 ( alle 20 Werte über YTD 21 % plus )
Liste 2 ( + 58,8 % seit Mai 2020 )
Liste 3 ( 17 Titel, +6 )
Liste 4: ( Nvidia auf Platz 4 mit 78,5 % p.a., Microsoft auf Platz 23 mit 42,9 % p.a. )
Bleibt den Aktienmärkten treu. Es wird immer Aufregung geben, die Gründe mögen sich ändern. Bei einem steten Auf und Ab werden die Aktienmärkte tendenziell nach oben marschieren. Denn eins ist klar: hinter den Firmen stehen Menschen, die täglich Ihr Bestes geben und uns als Aktionäre an den täglichen Verbesserungen teilhaben lassen.
In diesem Sinne, allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
Die Inhalte dieser Seite dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch Martin Pfordt ( mpinvest ) dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Ferner sind die Inhalte nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Kursentwicklungen in der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Inhalte sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar. Haftung für Inhalte Die Inhalte dieser Seite wurden mit größtmöglicher journalistischer Sorgfalt erstellt. Die Inhalte basieren auf Quellen, die ich für zuverlässig halte ( TraderFox, Morningstar Datenbank). Für die bereitgestellten Inhalte übernimmt Martin Pfordt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Korrektheit und Aktualität. Die Nutzung der Inhalte dieser Seite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Mit der reinen Nutzung dieser Seite kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter dieser Seite zustande.
